Después de ganar los seccionales, New Directions se encuentra en la cima del mundo —- al menos eso sienten —-… pero aún les falta un paso más, los regionales. Cuando el romance entre Rachel y Finn encuentra un obstáculo —- llamado Jesse St. James, integrante del equipo rival —-, el coro también se ve amenazado. Mr. Shuester visita a Shelby Corcoran —- actriz invitada Idina Menzel —-, coach de Vocal Adrenaline, para confirmar las verdaderas intenciones del chico. TV Overmind, tiene dos avances —- uno extendido —- de Hell-O, el nuevo episodio que marca el regreso de Glee.